Autor Economia
16 Març 2014 a 11:00

CaixaBank llença cèdules hipotecàries a 10 anys

No s’emetien des del 2007

Imatge del web de Caixabank

Imatge del web de Caixabank

CaixaBank ha tancat aquesta setmana la seva primera emissió de cèdules hipotecàries a 10 anys en els mercats de capitals des de 2007, per un import de 1.000 milions i amb una demanda superior als 2.600 milions d’euros. El preu s’ha fixat en 80 punts bàsics sobre el midswap, l’índex de referència per a aquestes emissions, el que significa que s’ha finançat uns 67 punts bàsics per sota del Tresor. S’han pogut estrènyer prop de 10 punts bàsics l’spread inicial, situant finalment el cupó en el 2,625%.

CaixaBank va assolir el 31 de desembre els 60.762 milions d’euros, que representa el 17,9% dels actius totals i tenia a tancament del 2013 un Core Capital (Basilea II) del 12,9%, després de generar 193 punts bàsics durant l’exercici, i va assolir un Core Capital Basilea III de l’11,7% fully loaded.

El banc ha iniciat aquest any el seu programa d’emissions institucionals. Això ha provocat més de 150 ordres i l’interès per part d’inversors internacionals, 88% de la demanda. En l’exercici 2013 CaixaBank va emetre 5.344 milions d’euros.

Durant l’any passat, l’entitat va emetre 3.000 milions d’euros en bons sènior; una emissió de cèdules hipotecàries per 1.000 milions d’euros; una emissió de 750 milions d’euros en bons subordinats i una emissió de bons bescanviables en accions de Repsol per un import de 594 milions d’euros.

CaixaBank vol que aquesta emissió de cèdules hipotecàries sigui qualificada per les agències Moody´s i Standard&Poor´s amb un rating de A1 i AA-, respectivament. Els bancs col·locadors de l’emissió han estat CaixaBank, Crédit Agricole, HSBC JP Morgan i UBS.

Switch to mobile version